ลัคกิ้นคอฟฟี่แสวงหาตลาดในจีนมากขึ้นเปิดตัวข้อเสนอมูลค่าหุ้นมูลค่า 821 ล้านดอลลาร์

ปักกิ่ง / ฮ่องกง (รอยเตอร์) - Luckin Coffee Inc กล่าวว่ากำลังขยายไปสู่ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มที่ขายเครื่องดื่มร้อนและของว่างสดใหม่กำลังมองหาตลาดจีนมากขึ้นหลังจากที่สตาร์บัคคอร์ป เป็น โซ่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดของประเทศตามจำนวนร้านค้า

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Luckin Qian Zhiya กล่าวว่ากลยุทธ์ใหม่ทำให้มันเป็นสินทรัพย์ที่เบาและว่องไว “ มันทำให้เราใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้นและเราไม่ได้ถูก จำกัด ด้วยการอนุมัติใบอนุญาต” เธอกล่าวในงานเปิดตัวธุรกิจใหม่

การเริ่มต้นอายุสามปีในวันพุธยังได้เปิดตัวการวางตำแหน่งและพันธบัตรแปลงสภาพมูลค่ารวม 821 ล้านเหรียญสหรัฐตามรายงานของ Reuters เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่ามีการพุ่งขึ้นอย่างมากของอิหร่าน อิรัก

ลัคกิ้นที่จดทะเบียนในตลาด Nasdaq ขายหุ้นรับฝากชาวอเมริกัน 12 ล้านหุ้น (ADS) รวมถึงหุ้นรอง 4.8 ล้านหุ้นจาก Centurium Capital ของ บริษัท เอกชนจีนในจีน จากราคาปิดของ Luckin ที่ 35.11 ดอลลาร์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาข้อตกลงอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 421 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะมีการใช้ตัวเลือกการจัดสรรเกิน

Centurium ผู้ให้การสนับสนุนคนแรก ๆ ของ Luckin กำลังขายหุ้นประมาณ 20% และจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดใน บริษัท หลังจากการตกลง

Luckin กำลังเพิ่มอีก $ 400 ล้านจากหุ้นกู้แปลงสภาพระยะเวลา 5 ปีซึ่งมีคูปองอยู่ระหว่าง 0.5% ถึง 1% โดยมีอัตราเบี้ยประกันการแปลงระหว่าง 27.5% และ 32.5% แสดงให้เห็นหนึ่งในเอกสารคำศัพท์ ข้อตกลงทั้งสองจะมีราคาหลังจากที่ตลาดสหรัฐปิดในวันพฤหัสบดี

บริษัท วางแผนที่จะใช้ส่วนหนึ่งของรายได้เพื่อเปิดร้านค้ามากขึ้นและเพื่อการขายและการตลาด

การสั่งซื้อออนไลน์และส่วนลดครั้งใหญ่ลัคกิ้นกล่าวว่าขณะนี้มีร้านค้ามากกว่า 4,500 แห่งทั่วประเทศจีนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วและเพิ่มยอดสตาร์บัคส์ที่มี 4,100 แห่ง

Luckin จัดแสดงตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสองเครื่องในงานหนึ่งเครื่องมีเครื่องชงกาแฟ Schaerer ของสวิสที่สามารถสร้างความหลากหลายของเครื่องดื่มร้อนและเย็นรวมถึงเครื่องดื่มที่ให้บริการของว่างหลากหลายชนิด

การเริ่มต้นที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งสิงคโปร์ GIC นั้นได้เปิดตัวสู่สาธารณะเมื่อปีที่แล้วและมีมูลค่าตลาด 8.4 พันล้านดอลลาร์ สตาร์บัคส์มีมูลค่าทางการตลาด 104 พันล้านดอลลาร์

Luckin มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นประมาณ 532 ล้านหยวน (76 ล้านดอลลาร์) ในไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. เทียบกับขาดทุน 484.9 ล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปีก่อน มันก็บอกว่ามันกำลังมองหาที่จะขยายไปต่างประเทศ